安徽省首单长三角一体化ABS项目、工业资产CMBS业务发行

安徽省资讯 (571) 发布于:2024-12-09 17:16:49 更新于:2024-12-09 17:16:49 来自:安徽经济网
项目申报

近日,由滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司作为发行主体的“华福-兴滁1号资产支持专项计划(长三角一体化)”在上交所成功设立发行。该项目是安徽省首单长三角一体化ABS、工业资产CMBS项目,产品发行规模9.5亿元,创滁州市ABS项目发行规模历史新高、发行利率历史新低,充分彰显了当前资本市场对中新苏滁集团资产质量、信用等级和品牌价值的高度认可,更是中新苏滁高新区贯彻落实省市盘活存量资产要求,充分利用资本市场实现国有资产增值的的又一创新突破。

安徽省首单长三角一体化ABS项目、工业资产CMBS业务发行

本次CMBS上交所发行债券简称“华福-兴滁1号”。“24兴滁A1”规模4亿元,占比42.11%,评级AAAsf,期限18年(3*6);“24兴滁A2”规模5亿元,占比52.63%,评级AAAsf,期限18年(3*6);“24兴滁次”规模0.5亿元,占比5.26%,由中新苏滁集团自持。底层资产为坐落于中新苏滁高新区的标准化厂房一期至六期及苏滁国际商务中心,均为区域内重点项目。

本次CMBS项目于7月9日正式申报上交所,10月16日获得上交所无异议函,并于11月26日正式设立专项计划。从受理到批文,中新苏滁集团以优质的资产和专业的能力向资本市场交出了令人满意的答卷。最终发行利率优先级A1为2.50%,优先级A2为2.48%,此次发行受到市场资金的广泛关注,并吸引了银行、理财、信托、券商资管等各类投资者的参与和认购,同时标志着苏滁在盘活存量资产、资产证券化领域迈出了重要的一步,也为资本市场提供了优质的投资标的。

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