光伏大洗牌：70%光伏企业或将被淘汰

中国光伏产业的狂飙突进，不仅征服了海外市场，也造成了国内产业链的阵痛。裁员、减产、闭厂，光伏扩产狂潮带来的后遗症正在浮出水面。

开工率不足60%，裁员规模高达20%

高测股份近日接受机构调研时表示，光伏行业出现了开工不足和价格低迷的情况，短期盈利下滑风险加剧，产能出清的竞争一触即发。在这场激烈的竞争中，拥有技术、成本和资金优势的企业或将展现更强的抗风险能力，而高成本的落后产能将面临更大的经营挑战。

12月3日，TCL中环副总经理兼董事会秘书秦世龙在一个论坛上表示，光伏行业的“流血”深度已足够，但时间尚未走完；未来的发展机会仍然存在，但这也将是资金对时间的一次考验。

与此同时，国外知名光伏企业陆续关厂裁员的消息也成为市场关注焦点。近期，有消息传出多家光伏组件厂裁员，其中不乏业内知名龙头企业，部分企业裁员规模高达15%至20%。市场的内卷压力让光伏行业的开工率降至50%至60%的水平，而此前的开工率曾达到70%至80%。“从硅片到组件，光伏产业链各环节目前都已经出现开工不足的情况了。”一家垂直一体化光伏企业相关人士透露。在如此低廉的组件价格背景下，生产效率低、产能落后的厂商将无法继续经营，逐渐被市场所淘汰。

与此同时，光伏组件的出口市场也陷入低迷。随着圣诞节的临近，欧洲光伏系统的安装速度也将减缓。此外，今年的欧洲市场仍然处于去库存的状态，去年积压的大量光伏组件产品至今仍在进行消化，市场疲软的现状让组件生产商警醒起来。

60%-70%光伏企业或将被淘汰

近几周，光伏组件价格连续下跌。据道琼斯旗下的OPIS公司调查数据显示，来自中国的PERC光伏组件和TOPCon光伏组件价格再创历史新低，分别降至0.13美元/W和0.14美元/W。相关数据显示，2023年全球光伏组件产能超过1000GW，其中中国光伏产能占比超过80%，而今年全球组件需求预测规模为525GW，淘汰赛已经开始。

2023年中国制造的光伏组件价格趋势图 （OPIS）

在上述组件价格行情下，部分光伏组件销售商表示，“当前我们不知道如何预测光伏组件价格的趋势”。分析机构预测后期价格仍有走跌可能，加速产品迭代与行业洗牌。一些业内人士表示，两三年后可能会有60%-70%的企业被淘汰。另一方面，国内集中式光伏电站的用地问题、分布式光伏的并网问题开始凸显，一旦装机速度放缓，光伏组件的产能过剩问题或将雪上加霜。

光伏大洗牌，留下来的都是真金

而某被誉为“光伏界的台积电”的组件企业负责人表示：“我们现在Perc组件售价已经到了0.8元/w，TOPCon组件售价0.85元/w，n型2278尺寸的组件最高可以做到600W，当前组件价格的内卷其实对我们有利，更能体现出我们的技术降本能力！”

笔者认为，光伏产能过剩将迫使一些落后的技术和产能被淘汰，这将为行业整体进步创造更多机会，长期来看对整个行业发展会产生积极影响。