“融资+融智”兴业银行合肥分行助力中期票据成功发行

近日,由兴业银行合肥分行主承销的合肥高新股份有限公司2023年度第一期中期票据成功发行,本期债券发行金额5亿元,期限370天,募集资金将全部用于归还到期债务融资工具。

中期票据是企业依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券,募集资金主要为满足企业长期资金需求。

在当前国内债券市场收益率显著上行,市场投资情绪尚处修复阶段的背景下,兴业银行合肥分行作为主承销商为发行人选取最优发行窗口,多措并举开展市场推介,吸引多家金融机构踊跃参投,本期债券最终认购倍数达3.7倍。此次中期票据的成功发行,为企业高质量发展奠定了坚实基础,为高新股份更好地发挥高新区城市建设先锋队和主力军作用提供了强劲动力。

近年来,兴业银行合肥分行主动靠前服务安徽地区实体企业发展,运用债务融资工具承销专业优势,不断加快产品及服务创新,提供多样化的“融资”与“融智”服务,持续拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本,为企业高质量发展助力,为区域经济发展注入金融活水。

未来,兴业银行合肥分行将持续把实体经济高质量发展的主航道作为金融服务主战场,积极打造“商行+投行”业务格局,运用多元化金融产品,为安徽省经济高质量发展贡献兴业力量。